グローバル5.5倍バランスファンド(ゴーゴ・バランス)の考察
グロ3の後から出てきたレバレッジをさらに上げたグロ5.5に切り替えることにした。
グロ5.5は、株式がMSCI-ACWIと同じ比率、債券がWGBIと同じ比率、不動産がS&P先進国不動産と同じ比率、になっていてグロ3の定率配分の比率よりアセットアロケーションを保ちやすい。おまけに金先物もついている。
資産配分率
株式 99.5%(先物)
不動産 24.6%(現物)
債券 363.1%(先物)
債券 24.4%(現物)
金 24.1%(先物)
現金他 51.0%
2021年12月末時点の基準価額が15,193円だったが2022年6月15日現在7,562円と50%超下落した。グロ3よりレバレッジが効いている分、基準価額の上下が激しい。